Naša banka odlučila je da prijevremeno otkupi ESG (Environmental, Social and Governance) obveznice koje je kao takve prva emitovala u Bosni i Hercegovini (BiH) u oktobru prošle godine.
Podsjećamo, emitovano je ukupno 70.000 obveznica, ukupne vrijednosti sedam miliona maraka, od čega je od 24. oktobra do 22. novembra upisano 42.270 obveznica u vrijednosti od 4.227.000 KM. Najveći dio, odnosno 24.000 obveznica u vrijednosti od 2.400.000 KM, upisan je posljednji dan trajanja ponude, zahvaljujući čemu je emisija i uspjela.
Međutim, sazvana je vanredna Skupština akcionara Naše banke za 29. februar ove godine, a na dnevnom redu je Prijedlog odluke o prijevremenom otkupu obveznica iz prve emisije javnom ponudom.
U Prijedlogu se navodi da Naša banka pristupa prijevremenom otkupu cjelokupne količine obveznica. Predmet otkupa je 42.270 obveznica, uvrštenih na Službeno tržište Banjalučke berze.
"Prijevremeni otkup obveznica vrši se radi provođenja postupka druge emisije obveznica javnom ponudom pod unaprijeđenim uslovima za investitore i Emitenta, a finansijska sredstva za prijevremeni otkup obezbijediće se iz redovnih novčanih tokova, tekuće likvidnosti Naše banke", navode u toj finansijskoj instituciji.
Kupcima obveznica biće isplaćena glavnica, uvećana za obračunatu kamatu do dana isplate prijevremenog otkupa, ne uklјučujući dan isplate. "Prijevremeni otkup obveznica sprovešće se na osnovu Javnog poziva, upućenog svim vlasnicima obveznica, za podnošenje obavezujuće ponude za prodaju obveznica iz prve emisije", navedeno je u Prijedlogu odluke.
Podsjećamo, bilo je predviđeno da obveznice dospijevaju za sedam godina, a kamatna stopa na godišnjem nivou iznosila je 5,15 odsto.
Nova emisija: Manji iznos, veća kamata
Skupštini akcionara je dostavljen i Prijedlog odluke o drugoj emisiji ESG obveznica javnom ponudom, a kojom je predviđeno emitovanje 42.000 obveznica, pojedinačne nominalne vrijednosti 100 KM. Ukupna nominalna vrijednost je 4.200.000 KM, za razliku od prve emisije čija je vrijednost bila sedam miliona.
Dospijeće druge emisije je sedam godina, kao i u prvom slučaju, ali je kamatna stopa viša i iznosi na godišnjem nivou 5,25 odsto. U inicijalom periodu od prvih pet godina isplaćivaće se polugodišnje samo kamata (grace period), a nakon toga preostale dvije godine isplaćivaće se glavnica i kamata u jednakim polugodišnjim anuitetima. U prvoj emisiji grace period je bio dvije godine.
Validator CETEOR (Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj) Sarajevo će izvršiti validaciju ispunjenosti cilja smanjenja CO2 druge emisije ESG obveznica nakon tri godine, odnosno između šestog i sedmog anuiteta i ako utvrdi da Emitent nije ispunio cilj, kamatna stopa se povećava na 5,45 odsto do dospijeća druge emisije ESG obveznica.
Cijena po kojoj investitori upisuju i uplaćuju obveznice formiraće se na berzi, po metodi kontinuirane javne ponude (višestruke cijene) u skladu s Pravilima Banjalučke berze, s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 100 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.
Emisija se smatra uspješnom ako, u roku predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno najmanje 60 odsto ponuđenih obveznica.
Kao i u prvoj emisiji, Naša banka novčana sredstva prikupljena drugom emisijom obveznica planira plasirati za odobravanje kredita za proizvode povezane s održivim razvojem, odnosno prioritetno sa smanjenjem CO2 emisija.
Naša banka (Facebook)
Dopunski kapital
Obveznice emitovane drugom emisijom ESG obveznica Banka će uključiti u obračun dopunskog kapitala, predviđeno je u odluci.
Obezbjeđivanje dopunskog kapitala Banke uključenjem prikupljenih sredstava kroz emisiju obveznica u poziciju dopunskog kapitala Banke u obliku subordiniranog duga ima za cilj jačanje kapitalne pozicije Banke radi ostvarenja projektovanog rasta Banke.
Predložene odluke je već usvojio Nadzorni odbor Naše banke na redovnoj sjednici održanoj 13. februara.
Osnovni kapital Naše banke, registrovan kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, iznosi 33.182.313 KM. Banka je u vlasništvu Galens Invest grupacije iz Srbije.
.webp){kind=icon}
