Obveznice Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) privukle su značajnu pažnju međunarodnih investitora, pa je ponuda koju su iskazali premašila 1,6 milijardi evra do 14 časova danas.
Naime, kako je Bloomberg Adria danas objavila FBiH emituje obveznicu na Londonskoj berzi, road-show je pokrenut 7. jula, aukcija bi trebala da bude 17. jula, a cilj je zatvaranje posla u drugoj polovini ovog mjeseca.
Planirana je prodaja obveznica u iznosu od 300 do 350 miliona evra, sa rokom dospijeća od pet godina i očekivanim prinosom od šest odsto.
Upis u knjigu narudžbi počeo je danas i, prema pisanju GlobalCapitala, koje prenose finansijski portali, investitori su izrazili zainteresovanost za kupovinu obveznica u iznosu višem od 1,6 milijardi evra u 13:30 u Londonu, što sugeriše da bi Federacija mogla smanjiti prinos na indikativni raspon od 5,625 odsto - 5,75 odsto.
Federacija (B3/B+) ponudila je inicijalno prinos od šest odsto za obveznicu u formatu Reg S/144A koja dospijeva u julu 2030. godine. Izdavalac je od početka odredio veličinu izdanja na 350 miliona evra, što je ispod referentne veličine.
Transakciju vode Bank of America, Deutsche Bank i UniCredit.
"Imali smo dug period promocije jer je ovo debitantski izdavalac," rekao je izvor uključen u posao. "Dali smo investitorima poređenja i dobili širok spektar povratnih informacija o nivoima prinosa. To smo i očekivali, s obzirom na to da je debitantsko izdanje, i smatrali smo da bi prinos u području od šest odsto privukao gotovo sve od samog početka, a knjiga narudžbi se popunjava dobro."
Potražnja do sada dolazi od investitora specijalizovanih za tržišta u razvoju i hedž fondova, dodao je izvor. Ponuda je namijenjena profesionalnim investitorima i kvalifikovanim investitorima prema propisima EU i UK.
Podsjećamo, Kao stabilizacioni menadžeri (Stabilising Manager), odnosno oni koji imaju dodatnu ulogu da, ako bude potrebno, stabilizuju cijenu obveznica kada krene trgovima, navedeni su Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Merrill Lynch International i UniCredit Bank, vidljivo je na Londonskoj berzi. Stabilizacioni period traje od danas do 28. avgusta.
Da FBiH razmišlja o zaduženju na stranoj berzi i da priprema emisiju obveznica potvrđeno je i kroz strategiju zaduživanja za 2025. godinu, gdje je navedeno da se u drugoj polovini ove godine planira prvo izdanje euroobveznica na međunarodnom finansijskom tržištu u iznosu od 300 do 350 miliona evra.
Cilj emisije je prikupljanje novca za potrebe finansiranja Budžeta FBiH za 2025. godinu, uz proširenje baze investitora u dugoročni dug FBiH.
"Primarni instrumenti finansiranja Budžeta Federacije BiH i kapitalnih investicija u 2025. godini su spoljni dugoročni krediti kod međunarodnih finansijskih institucija, izdanje euroobveznica na međunarodnom finansijskom tržištu, te kratkoročno i dugoročno zaduživanje na domaćem tržištu kapitala", navedeno je u Godišnjem planu zaduživanja Federalnog ministarstva finansija.
.webp){kind=icon}
Trenutno nema komentara za vijest. Ostavite prvi komentar...