Evropski proizvođači automobila u trci s vremenom

Volkswagen, Renault i Stellantis razmišljaju o nezamislivom, istražujući saradnju sa zakletim konkurentima kako bi proizveli jeftinija električna vozila i odbranili se od egzistencijalnih prijetnji.

Dok kineski konkurenti i Tesla Inc. otkrivaju konkurentske slabosti najvećih evropskih proizvođača automobila, postalo je jasno da osjećaj hitnosti raste i da je uobičajeni pristup poslovanju gubitnička opcija.

"Postoji savršeno priznanje da će se u budućnosti kompanije koje nisu sposobne suočiti se s kineskom konkurencijom dovesti u probleme'', rekao je Carlos Tavares, glavni izvršni direktor Stellantis NV — kompanije nastale spajanjem italijanskog Fiata i francuske Grupe PSA u  prošlosedmičnom intervjuu. Ranije je rekao da se evropska autoindustrija suočava s "krvoprolićem" ako se ne prilagodi.

Potaknuti usporavanjem tempa usvajanja EV-a, direktori kompanija raspravljaju o idejama u rasponu od udruživanja razvojnih resursa do povezivanja poslovanja preko evropskih granica kako bi bolje konkurirali u promjeni koja se događa jednom u generaciji. Predstojeći mjeseci su ključni.

Prodaja potpuno električnih automobila ove će godine rasti najsporijom stopom od 2019., prema BloombergNEF-u, s neočekivanim zastojem u zamahu koji jača konkurenciju. Čak je i za Teslu usporavanje - koje je dovelo do široko rasprostranjenog diskontiranja – ostavilo posljedice. Pad udjela od 20 posto ove godine izbrisao je oko 150 milijardi dolara iz njegove tržišne kapitalizacije - više nego dvostruko od vrijednosti VW.

Evropski proizvođači automobila zaostaju s električnim vozilima/Tesla i BYD prodali su više BEV-a prošle godine nego svi oni zajedno/Bloomberg

Vjetrovi za ovaj sektor uključuju ukidanje poticaja od vlada, rent-a-car kompanije se suprotstavljaju rastućim troškovima popravaka, i potrošače koji su sve više frustrirani klimatskim politikama koje utiču na njihove džepove. Izbori u SAD-u i Evropi mogli bi dodatno potaknuti raspoloženje protiv EV-a , upravo u trenutku kada se približava tačka preokreta.

Godine 2025. stroža pravila o emisijama stupaju na snagu u Evropskoj uniji, što znači da proizvođači moraju prodavati više automobila na baterije ili će se suočiti s visokim kaznama. U najgorem mogućem scenariju, Volkswagen AG bi se mogao suočiti s kaznama od više od dvije milijarde eura ako ne uspije dovoljno smanjiti emisije štetnih plinova u voznom parku, prema izračunima Bloomberga temeljenim na podacima kompanije i regulatornim podacima.

Dok raste pritisak na evropske proizvođače automobila da prodaju više električnih vozila, kineski proizvođači koje podržava država ulaze na tržište s modelima koji su često bolji i jeftiniji.

VW-ov električni automobil ID.3, lijevo, i električni automobil Dolphin kompanije BYD Co. /Bloomberg

Dolphin kompanije BYD Co., naprimjer, kotiran je za oko 7.000 eura manje od slično opremljenog VW ID.3, koji je njemački proizvođač automobila izvorno predstavio kao Bubu EV ere. Kineski proizvođač će naglasiti svoje evropske ambicije izlaganjem nekoliko električnih modela na salonu automobila u Ženevi sljedeće sedmice, uključujući luksuzni SUV koji je konkurent Mercedes-Benz G-klasi.

Neuspjeh evropskih proizvođača automobila da osmisle plan B riskira preokret u industriji koja zapošljava oko 13 miliona ljudi i čini sedam posto ekonomije EU-a.

"Potrošili smo milijarde kao industrija kako bismo omogućili električnu mobilnost", rekao je Holger Klein, izvršni direktor ZF Friedrichshafen AG, njemačkog proizvođača dijelova koji zapošljava oko 165.000 ljudi diljem svijeta. "Sada je pitanje: Imamo li prave parametre?"

Usporavanje prodaje električnih vozila u Evropi | Potražnja za baterijskim električnim vozilima u regiji se smanjuje (Bloomberg)

Zanimanje za širu podjelu troškova poraslo je krajem prošle godine, kada je Renault predstavio koncept za električni gradski automobil koji bi koštao manje od 20.000 eura — upola manje od VW-ovog ID.3. De Meova inicijativa inspirirana je japanskim kei automobilima. Popularna mini vozila proizvodi nekoliko proizvođača i imaju povlašteni tretman regulatora.

Javljaju se različiti pristupi. Tavares je otvoreno govorio o interesu za spajanja i akvizicije, dok su drugi više fokusirani na manje trnovite saradnje.

De Meo je prošle sedmice umanjio značaj nagađanja o velikoj kombinaciji, rekavši za Bloomberg televiziju da je agilnost važnija od veličine. Potvrdio je da se razgovori o zajedničkoj platformi za EV odvijaju "lijevo i desno".

"Vrlo smo otvoreni za dijeljenje takve vrste ulaganja jer je vrlo teško zaraditi na malim automobilima", rekao je de Meo, koji je prije radio za Volkswagen, kao i za Fiat. "Pokušavamo pronaći način".

Potres u Evropi mogao bi se prenijeti na SAD, gdje General Motors Co. i Ford Motor Co. također smanjuju ulaganja u EV i naznačili su da su otvoreni za partnerstva s konkurentima. Administracija predsjednika Joea Bidena razmatra davanje proizvođačima više vremena za prelazak na električne automobile, izvijestio je New York Times tokom vikenda.

Proizvodnja električnih vozila Renault SA Twingo u Sloveniji/Bloomberg

Dok su odbijali investicijske planove, tradicionalni proizvođači automobila vratili su više novca dioničarima, što ukazuje na to da nedostatak resursa nije problem. GM, Ford i Stellantis potrošili su zajedno 22,7 milijardi dolara na otkup dionica i isplatu dividendi prošle godine, dok je Renault prošle sedmice predložio najveću isplatu dioničarima u pet godina.

Nije trebalo ovako funkcionirati kada je EU prošle godine odobrila planove za učinkovito zaustavljanje prodaje novih automobila s motorom s unutarnjim izgaranjem od 2035. Postoji niz razloga za pogoršanje raspoloženja prema električnim vozilima. Potrošači su dobili neispravan softver i neočekivano visoke operativne troškove. Zbog složenosti održavanja, osiguranje EV-a košta više od konvencionalnog vozila - dvostruko više u Ujedinjenom Kraljevstvu, primjerice. Ali pristupačnost bi mogla biti najveća prepreka za redovne kupce.

Očekuje se da će pad biti samo privremen jer se tehnologija baterija i infrastruktura za punjenje poboljšavaju, prema Colinu McKerracheru, analitičaru BNEF-a.

Unutar tvornice Volkswagen AG VW ID.3/Bloomberg

Ipak, nesklad između očekivanja i stvarnosti uzrokuje probleme. U svom središtu električnih automobila u istočnom njemačkom gradu Zwickau, Volkswagen je otpustio više od 200 privremenih radnika i ukinuo smjenu na jednoj od svojih montažnih traka.

Razgovori o saradnji na području električnih vozila mogli bi se pokazati kritičnima za Volkswagen, dok se automobilski div bori unatoč ogromnim ulaganjima. Nakon skandala u vezi s dizel motorima 2015. godine, najveći evropski proizvođač automobila iznio je vjerovatno najambiciozniji pomak u industriji električnih vozila pod tadašnjim izvršnim direktorom Herbertom Diessom. Ali softver s greškama odgodio je ključne električne modele, pridonijevši njegovom svrgavanju 2022.

Njegov nasljednik Oliver Blume odustao je od mnogih inicijativa, uključujući ukidanje tvornice u Njemačkoj vrijedne dvije milijarde eura. Rukovoditelji su rekli radnicima da se pripreme za dodatna smanjenja troškova ove godine.

Osim ako ne uspiju vratiti strategije na pravi put, evropski proizvođači automobila riskiraju da još više zaostanu, a nastojanje da se ispune regulatorna pravila moglo bi značiti plaćanje više novca Tesli za emisijske kredite - što bi kompaniji dalo čisti profit.

Tesla je dobila gotovo devet milijardi dolara od svojih neprijatelja/Bloomberg

 

Možda imaju još jednu priliku. VW, Stellantis i Renault neovisno rade na modelima koji koštaju 25.000 eura ili manje, dok Mercedes i BMW planiraju izbaciti nekoliko novih električnih vozila s poboljšanom tehnologijom do sredine decenije.

Posljednje utočište mogli bi biti pozivi na veću trgovinsku i regulatornu zaštitu. EU treba preispitati planove za postepeno ukidanje konvencionalnih automobila, a proizvođači već pripremaju koordinirano lobiranje ubrzo nakon evropskih parlamentarnih izbora u junu, prema izvorima upoznatim s tim pitanjem. Evropska komisija istražuje u kojoj je mjeri Kina poduprla svoju industriju električnih vozila u istrazi koja bi mogla rezultirati uvođenjem dodatnih carina već u julu.

Iako bi odgađanje ukidanja automobila s motorom s unutarnjim izgaranjem moglo ponuditi predah, to neće riješiti konkurentske probleme koji usporavaju prelazak Evrope u električnu eru.

"Među izvršnim direktorima i u sobama za sastanke postoji mnogo nervoze i puno čekanja u pogledu toga kako će se 2024. odvijati", rekao je Alexandre Marian, generalni direktor AlixPartnersa u Parizu.