UBS Group AG ponovo će ponuditi dolarske rizične AT1 obveznice, a vijest o aukciji vrijednoj milijardu dolara dolazi samo jedan dan nakon objave plana dodatnih emisija ove klase imovine.
Švajcarska banka nudi hartije vrijedne milijardu dolara sa "call" opcijom od aprila 2031. godine, dok će početni prinos biti 8,375 odsto, rekao je za Bloomberg izvor upoznat s planovima kompanije. Osoba je zatražila da ne bude imenovana jer podaci još uvijek nisu javni.
UBS se na tržište rizičnog duga vratio u novembru, kada je tražnja za AT1 obveznicama (ponuđene su hartije vrijedne 3,5 milijardi dolara) iznosila 36 milijardi dolara. Ta aukcija je označila početak preokreta u turbulentnoj godini.
Kompanija je ranije najavila da ove godine planira da prikupi dvije milijarde dolara kroz AT1 obveznice i tako nastavi da podiže zaštitne slojeve kapitala.
Tržište AT1 obveznica u Evropi je ove nedjelje bilo veoma živo. Holandska banka ING Groep NV prodala je hartije vrijedne milijardu dolara. Swedbank AB i Jyske Bank A/S prodale su dug denominovan u dolarima i evrima, pokazuju podaci koje je prikupio Bloomberg.
AT1 obveznice, poznate i kao CoCos, jesu konvertibilne obveznice koje su nastale nakon svjetske ekonomske krize kako bi troškove propasti banaka prvo snosili vlasnici obveznica, a ne poreski obveznici. Najgori period za njih je bio mart 2023. godine, kada je Credit Suisse izbrisao 17 milijardi dolara duga nakon vijesti o preuzimanja od strane UBS.
Tržište se od tada oporavilo, a razlike u prinosima na obveznice u različitim valutama pale su najniže od prošlog februara, pokazuju podaci Bloomberga.
.webp){kind=icon}
