Kompanija Netflix Inc. ispituje koliko bi bilo interesovanje investitora za prvu emisiju obveznica investicionog ranga koja bi pomogla u refinansiranju duga koji dospijeva (u iznosu od 1,8 milijardi dolara), rekli su za Bloomberg izvori upoznati s planovima.
Očekuje se da će emisija uključiti vrijednosne papire koje dospijevaju za najmanje deset godina, rekli su izvori koji nisu željeli biti imenovani jer informacije nisu javne. Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. i Wells Fargo & Co. organizovali su poziv za investitore održan u ponedjeljak.
Portparol Netflixa nije želio komentarisati. Predstavnici kompanija Morgan Stanley, Goldman Sachs i Wells Fargo & Co također su odbili komentarisati, dok iz JPMorgana nisu odmah odgovorili na pitanja Bloomberga.
Zdrav bilans stanja
Emisija bi bila prva otkako je najveći svjetski striming servis dobio investicioni rejting u martu prošle godine. Prošle sedmice, i Moody's Ratings i S&P Global Ratings podigli su rejting Netflixa za još jednu ocjenu.
S&P je podigao ocjenu Netflixa dva stepena sa BBB+ na A, navodeći dvocifreni procentualni rast prihoda i povećanje marže.
Moody's je naveo slične razloge kada je podigao rejting Netflixa za jedan podiok na Baa1 sa Baa2, dodajući da očekuje da će kompanija zadržati disciplinovan pristup ka održavanju "zdravog bilansa stanja i dovoljne likvidnosti".
Netflix je povećao prednost u odnosu na konkurenciju, uvećavši broj pretplatnika za 8,05 miliona u drugom kvartalu i povećavši projekcije prodaje i profitne marže za ovu godinu. Broj pretplatnika je nadmašio očekivanja analitičara u svim regionima gdje Netflix posluje.
Obveznice vrijedne oko 1,8 milijardi dolara (u dolarima i eurima) dospijevaju sljedeće godine, prema podacima koje je prikupio Bloomberg. Netflix je emitovao i obveznice vrijedne oko 12,2 milijarde dolara, koje dospijevaju kasnije, pokazuje podnesak s kraja juna.
Kompanija je posljednji put izašla na tržište duga u aprilu 2020., kada je potražnja bila oko 10 puta veća od ponude, rekli su izvori upoznati s emisijom.
.webp){kind=icon}
