Najveća naftna kompanija Ujedinjenih Arapskih Emirata i Borealis AG nastoje prikupiti 2 milijarde dolara iz inicijalne javne ponude svog zajedničkog pothvata za kemikalije u Abu Dhabiju, koji će biti najveći ikad uvršten na berzu u ovom emiratu.
Borougeova ponuda za IPO postavljena je na 2,45 dirhama po dionici, navodi se u priopćenju Abu Dhabi National Oil Co. u ponedjeljak. Adnoc i bečki Borealis prodaju 3 milijarde dionica Borougea, što je jednako 10 posto tvrtke. To podrazumijeva procjenu kapitala od nešto više od 20 milijardi dolara za proizvođača specijalne plastike za proizvodnju i robu široke potrošnje.
Sedam ulagača pristalo je pretplatiti se na dionice vrijedne 570 milijuna dolara u IPO-u. Obitelj indijskog milijardera Gautama Adanija, najbogatijeg čovjeka u Aziji, uložila je 75 milijuna dolara, bogatski fond Abu Dhabija ADQ kupit će dionice vrijedne 120 milijuna dolara, a Alpha Dhabi Holding je uložio 100 milijuna dolara.
Dogovor je posljednji u nizu uspješnica iz UAE-a i susjedne Saudijske Arabije, čak i dok nestabilnost potresa tržišta na drugim mjestima. Procvat IPO-a u regiji zahuktao se jer su cijene nafte i plina porasle nakon ruske invazije na Ukrajinu. UAE su treći najveći proizvođač nafte u OPEC-u.
Borouge će s 2 milijarde dolara zasjeniti prošlogodišnji IPO Adnoc Drilling Co. od 1,1 milijardu dolara kao najveći ikad u Abu Dhabiju, pokazuju podaci koje je prikupio Bloomberg. Njegove knjige narudžbi bile su pokrivene u roku od nekoliko sati, pokazuju uvjeti koje je vidio Bloomberg.
Cijene sirove nafte ove su godine porasle za oko 50 posto, potaknuvši napore lokalnih energetskih tvrtki da izlistaju imovinu i podrže prelazak na ekonomiju nakon nafte. Saudi Aramco razmatra inicijalnu javnu ponudu svog trgovačkog ogranka na jednom od najvećih svjetskih listinga ove godine, dok je Adnoc prošle godine prodao udjele u dvije jedinice.
Izdavatelji su nastojali privući ulagače bogatim dividendama. Očekuje se da će vlasnici Borougea primiti 975 milijuna dolara dividendi vezano za financijsku godinu 2022., što će porasti na najmanje 1,3 milijarde dolara za financijsku godinu 2023. Borouge će isplatiti vlasnicima u dvije rate. Adnoc i Borealis dobit će jednokratnu dividendu od 250 milijuna dolara prije uvrštenja.
Osnovan kasnih 1990-ih, Borouge proizvodi plastiku koja se koristi u svemu, od automobila i pakiranja hrane do bočica s lijekovima i sustava cjevovoda. Njegova glavna fabrika je u Abu Dhabiju. Tvrtka zapošljava više od 3.000 ljudi i opslužuje kupce diljem Bliskog istoka, Afrike i Azije.
Razdoblje pretplate počinje 23. svibnja i traje do 28. svibnja za male ulagače iz UAE, te do 30. svibnja za institucionalne ulagače. Očekuje se da će Borouge početi trgovati 3. lipnja.
Citigroup Inc., First Abu Dhabi Bank PJSC, HSBC Holdings Plc i Morgan Stanley zajednički su globalni koordinatori za IPO.
.webp){kind=icon}
