Globalne dionice nadomak rekorda, slabiji podaci iz SAD-a smanjili strah od Feda

Globalne akcije trgovale su se blizu rekordnog nivoa, dok su azijske berze pratile rast Wall Streeta nakon slabijih podataka s američkog tržišta rada, koji su ublažili očekivanja da će Fed povećati kamatne stope. Nafta je smanjila ranije dobitke, dok dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i dalje izmiče.

Indeks MSCI All Country World, najširi pokazatelj kretanja globalnih akcija, porastao je 0,1 posto, što mu je sedmi rast u posljednjih osam trgovinskih sesija. MSCI-jev indeks azijskih akcija ojačao je 0,5 posto, nakon što je indeks S&P 500 u petak zatvoren na historijskom maksimumu. Terminski ugovori ukazivali su na umjereni rast američkih indeksa, dok se u Evropi očekivao gotovo nepromijenjen početak sedmice.

Na drugim tržištima, nafta je poskupjela do 1,7 posto nakon što je Iran odbacio mogućnost pregovora sa SAD, ali je potom smanjila dobitke i trgovala se oko 83,70 dolara po barelu. Američke državne obveznice izgubile su dio dobitaka od petka, pa je prinos na desetogodišnje obveznice porastao za jedan bazni poen, na 4,66 posto. Dolar je ojačao prema većini valuta iz Grupe 10 (G10).

Rast tržišta u ponedjeljak uslijedio je nakon nekoliko sedmica volatilnosti, tokom kojih su investitori preispitivali hoće li visoke valuacije i milijarde dolara uložene u vještačku inteligenciju (AI) donijeti odgovarajuće prinose. Pažnja se sada preusmjerava na podatke o potrošačkim cijenama u SAD-u, koji će biti objavljeni ove sedmice, nakon što je izvještaj o zaposlenosti u petak ublažio zabrinutost da bi Fed uskoro mogao povećati kamate.

"Podaci s tržišta rada pomogli su da se ublaži zabrinutost zbog mogućeg rasta kamata", rekao je Kohei Onishi, viši investicijski strateg u Mitsubishi UFJ Morgan Stanleyju. "To podstiče investitore da ponovo više ulažu u tehnološke akcije."

 

Američki poslodavci neočekivano su smanjili broj radnih mjesta u julu, dok su podaci o zapošljavanju u prethodna dva mjeseca revidirani naniže, što ukazuje na to da je tržište rada slabije nego što se ranije mislilo.

Trgovci su smanjili procjenu vjerovatnoće da će doći do povećanja kamata na septembarskom sastanku Feda - sa 64 posto sedam dana ranije na sadašnjih oko 43 posto, pokazuju podaci s tržišta svopova koje je prikupio Bloomberg. Američke državne obveznice su, u međuvremenu, izgubile dio dobitaka ostvarenih nakon objavljivanja podataka o zaposlenosti.

U petak su prinosi na dvogodišnje američke obveznice, koji su najosjetljiviji na očekivanja u vezi s monetarnom politikom Feda, pali za čak devet baznih poena nakon objavljivanja izvještaja o zaposlenosti, da bi trgovanje završili oko pet baznih poena niže, na 4,19 posto. Bio je to njihov najveći sedmični pad od maja.

Prinos na dvogodišnje obveznice u ponedjeljak je porastao za jedan bazni poen, na 4,20 posto.

Zlato se trgovalo gotovo nepromijenjeno, na oko 4.350 dolara po unci, nakon što je prošle sedmice poskupjelo 7,3 posto. Bio je to najbolji sedmični rezultat ovog plemenitog metala od januara.

Pažnja investitora u Aziji bila je usmjerena i na jen, koji je oslabio na oko 158,30 za dolar. Japanska valuta ovog mjeseca bilježi slabiji učinak od svih ostalih iz Grupe 10, jer efekt nedavne intervencije jenjava. Trgovci ostaju oprezni zbog potencijalnih novih intervencija. Jen je u petak naglo ojačao nakon objavljivanja podataka s američkog tržišta rada.

Kada je riječ o geopolitici, predsjednik Donald Trump u nedjelju je signalizirao da je spreman sačekati, navodeći u intervjuu za Axios da SAD može sačekati da ekonomske teškoće u Iranu navedu Teheran da ublaži svoj stav. Njegovi komentari uslijedili su nakon sedmica tokom kojih je Trump prijetio snažnim zračnim udarima na Iran, da bi potom odustajao od njih uz obrazloženje da želi pregovorima pružiti šansu.

Investitori ne mogu biti previše pesimistični, s obzirom na to da će Trump vjerovatno ponovo odustati od svojih prijetnji, naročito pošto je njegova popularnost pala na nove minimume, napisala je My Bui, ekonomistica kompanije AMP Ltd., u bilješci klijentima.

"Zato za sada sve ostaje po starom, a akcije i dalje imaju podršku u solidnim fundamentalnim pokazateljima, snažnom ekonomskom rastu i rastućoj produktivnosti", dodala je.

Korporativne vijesti

• Berkshire Hathaway Inc. potrošio je oko 4,5 milijardi dolara na otkup sopstvenih akcija u drugom kvartalu, dok je u istom periodu kupio akcije drugih kompanija u vrijednosti od gotovo 20 milijardi dolara, što ukazuje na to da izvršni direktor Greg Abel aktivnije koristi velike novčane rezerve kompanije.

• Sony Group Corp. i TSMC pregovaraju o ulaganju ukupno bilion jena (6,4 milijarde dolara) u planiranu zajedničku fabriku čipova u Japanu, prema riječima osobe upoznate s planovima.

• SK Hynix Inc. razmatra različite opcije za svoje postrojenje u kineskom Čongćingu, uključujući dovođenje investitora koji bi pomogao da se ubrza rast poslovanja, navode izvori upoznati sa situacijom.

Akcije

• Terminski ugovori na S&P 500 porasli su 0,1 posto u 6:57 po londonskom vremenu

• Terminski ugovori na Nasdaq 100 porasli su 0,3 posto

• MSCI Asia Pacific Index porastao je 0,6 posto

• MSCI Emerging Markets Index porastao je 0,7 posto

• Terminski ugovori na S&P 500 porasli su 0,1 posto

• Japanski Topix porastao je 0,7 posto

• Australijski S&P/ASX 200 pao je 0,3 posto

• Hongkonški Hang Seng porastao je 0,8 posto

• Shanghai Composite porastao je 0,2 posto

• Terminski ugovori na Euro Stoxx 50 ostali su nepromijenjeni

Valute

• Bloomberg Dollar Spot Index porastao je 0,1 posto

• Euro je ostao gotovo nepromijenjen na 1,1555 dolara

• Japanski jen oslabio je 0,4 posto, na 158,34 za dolar

• Offshore juan ostao je gotovo nepromijenjen na 6,7448 za dolar

• Britanska funta ostala je gotovo nepromijenjena na 1,3493 dolara

• Australijski dolar ostao je gotovo nepromijenjen na 0,7068 američkih dolara

Kriptovalute

• Bitcoin je ostao gotovo nepromijenjen na 65.097,01 dolar

• Ether je porastao 0,1 posto, na 1.922,58 dolara

Obveznice

• Prinos na desetogodišnje američke državne obveznice ostao je gotovo nepromijenjen na 4,65 posto

• Prinos na desetogodišnje njemačke obveznice ostao je gotovo nepromijenjen na 3,13 posto

• Prinos na desetogodišnje britanske obveznice pao je za dva bazna poena, na 4,92 posto

• Prinos na desetogodišnje japanske obveznice porastao je za dva bazna poena, na 2,805 posto

• Prinos na desetogodišnje australijske obveznice pao je za jedan bazni poen, na 5,00 posto

Robe

• Spot cijena zlata porasla je 0,2 posto, na 4.349,28 dolara po unci

• Američka WTI nafta pojeftinila je 0,4 posto, na 77,87 dolara po barelu

• Spot cijena zlata porasla je 0,2 posto, na 4.349,28 dolara po unci

 

— U pisanju pomogli Matthew Burgess i Momoka Yokoyama.