KNDS NV, proizvođač njemačkih tenkova Leopard 2, procjenjuje interes investitora za inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO) kojom bi se moglo prikupiti čak pet milijardi eura, prema izvorima upoznatim s tim pitanjem. To bi mogao biti najveći IPO u Evropi u posljednjih nekoliko godina.
Grupacija sa sjedištem u Nizozemskoj započinje preliminarne sastanke s potencijalnim investitorima dok se priprema za potencijalni debi na berzi ovog ljeta. Kompanija nastavlja planove unatoč ratu u Iranu koji potresa tržišta i usporavanju rasta dionica drugih izlistanih kompanija iz odbrambenog sektora.
Kompanija bi mogla tražiti valuaciju od oko 25 milijardi eura, ovisno o potražnji investitora, rekli su upućeni izvori u januaru. Očekuje se da će ponuda uključivati samo postojeće dionice u vlasništvu francuske države i porodičnih dioničara KNDS-a, rekli su izvori.
Iako bi se vrijednost ponude mogla promijeniti, plan KNDS-a o potencijalnoj isplati velike gotovinske dividende vlasnicima vjerovatno neće utjecati na odluku, dodali su izvori.
Ispitivanje tržišta uslijedilo je nakon što je njemačka vlada prošle sedmice signalizirala da će kupiti značajan udio u kompaniji putem IPO-a.
KNDS je angažirao više banaka za pomoć pri transakciji, uključujući BNP Paribas SA, Citigroup Inc. i Credit Agricole SA, rekli su izvori.
Angažirani su i UBS Group AG te UniCredit SpA, dok će Commerzbank AG na realizaciji posla sarađivati s Natixisom.
Konačne odluke još nisu donesene, a detalji ponude podložni su promjenama. Predstavnici KNDS-a i navedenih banaka odbili su komentirati, dok predstavnik Natixisa nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.
Prošle je godine KNDS najavio planove za dvostruko kotiranje u Parizu i Frankfurtu, ovisno o tržišnim uvjetima. Kompanija je nedavno vodila razgovore s potencijalnim klijentima na Bliskom istoku o isporuci dodatne opreme za odbranu od dronova s ciljem da u narednim godinama utrostruči svoje proizvodne kapacitete.
Glavni koordinatori IPO-a su Bank of America Corp., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc. i Societe Generale SA, kako je Bloomberg prethodno izvijestio.
.webp){kind=icon}
