Raiffeisen Bank International AG najavio je namjeru da podnese dobrovoljnu javnu ponudu za preuzimanje svih izdatih i postojećih akcija Addiko Bank AG, koje nisu u vlasništvu same banke, saopćila je banka, i to po cijeni od 23,05 eura po akciji, što odgovara prosječnoj tržišnoj cijeni u prethodnih šest mjeseci.
Ponuda predstavlja premiju u odnosu na posljednju tržišnu cijenu, kao i u odnosu na prosječnu ponderiranu cijenu akcije u prethodnim periodima, uključujući šestomjesečni prosjek. Kako se navodi u saopćenju, ponuđena cijena odražava procjenu vrijednosti banke i ima za cilj da bude atraktivna za akcionare, uz istovremeno očuvanje finansijske discipline kupca, saopćeno je.
Visok prag i regulatorni rizik
Transakcija je uslovljena minimalnim pragom prihvatanja od 75 posto ukupnih akcija, kao i dobijanjem svih potrebnih regulatornih odobrenja u državama u kojima Addiko Bank posluje. Također, realizacija ponude zavisi i od uobičajenih tržišnih i pravnih uslova.
Raiffeisen namjerava zaključiti ugovor o transakciji s Alta Group (Srbija), jednim od akcionara Addika, koji između ostalog predviđa planiranu prodaju sljedećih zavisnih banaka Addiko Bank AG: Addiko Bank a.d. Beograd, Addiko Bank d.d. Sarajevo, Addiko Bank d.d. Banja Luka, kao i Addiko Bank A.D. Podgorica, pod uslovom uspješnog okončanja dobrovoljne javne ponude, navedeno je u saopćenju. Prodajna cijena bit će najmanje jednaka fer tržišnoj vrijednosti prodatih podružnica. Zaključenje transakcije zavisi od uobičajenih uslova, uključujući regulatorna i antimonopolska odobrenja.
Raiffeisen, kako se navodi, planira zadržati Addiko Bank d.d. Zagreb, Addiko d.d. Ljubljana i Addiko Bank AG. Ovom transakcijom RBI bi ojačao svoj tržišni udio u Hrvatskoj i postao četvrta najveća banka (po ukupnoj aktivi), kao i ponovo ušao na tržište Slovenije, gdje vidi potencijal u korporativnom i investicijskom bankarstvu, kao i u segmentu malih i srednjih poduzeća.
Kako se dodaje, integracija Addiko banke trebalo bi da donese sinergijske efekte kroz unapređenje operativne efikasnosti, bolju alokaciju kapitala i jačanje profitabilnosti grupe.
Raiffeisen očekuje da će transakcija doprinijeti dugoročnom rastu i stvaranju vrijednosti za akcionare, uz pažljivo upravljanje rizicima i očuvanje stabilnosti poslovanja.
.webp){kind=icon}
