SpaceX, koji je već ispregovarao iznimno niske naknade za svoj rekordni IPO, uspio je od investicijskih banaka izvući još povoljnije uvjete.
Tvrtka Elona Muska, koja posluje u području raketa, satelita i umjetne inteligencije, neće platiti nikakvu dodatnu naknadu ako banke koje vode izdanje iskoriste mogućnost prodaje dodatnih 15 posto dionica, opciju poznatu na Wall Streetu kao greenshoe. Zbog takvog neobičnog dogovora Goldman Sachs, Morgan Stanley i ostale banke uključene u IPO ostat će bez dodatnih 75 milijuna dolara naknada.
U slučaju SpaceX-a, greenshoe opcija omogućuje bankama prodaju dodatnih 11,25 milijardi dolara vrijednih dionica. Sam taj iznos veći je od većine IPO-a ikad provedenih na tržištu kapitala, pa činjenica da su banke pristale taj posao odraditi bez dodatne naknade djeluje još impresivnije.
Banke imaju 30 dana da iskoriste greenshoe opciju. Predstavnici Morgan Stanleyja i Goldman Sachsa odbili su komentirati dogovor.
Muskov konglomerat pristao je investicijskim bankama platiti ukupno 500 milijuna dolara naknade za provedbu IPO-a, što odgovara otprilike 0,67 posto od 75 milijardi dolara prikupljenih u javnoj ponudi. Iako je riječ o iznimno niskoj stopi naknade, taj posao i dalje spada među najveće izvore prihoda za investicijske banke na Wall Streetu u povijesti.
Kao vodeće banke u transakciji, Goldman Sachs i Morgan Stanley dobili su najveći dio naknada, oko 100 milijuna dolara svaki.
Manje uloge u IPO-u imali su Bank of America, Citigroup i JPMorgan Chase, koji su zaradili po 75 milijuna dolara. Više od desetak banaka koje su sudjelovale samo kao suvoditelji izdanja dobilo je znatno manje, oko dva milijuna dolara po banci.
Investicijske banke za IPO-e obično naplaćuju između četiri i sedam posto vrijednosti ponude. Kod najvećih izlistavanja taj se postotak znatno smanjuje jer banke u jednom poslu prikupljaju milijarde dolara od ulagatelja. Ipak, čak i kod takvih transakcija naknada najčešće premašuje jedan posto.
Musk je dodatno obilježio cijelu priču tako što je od bankara iz Goldman Sachsa i Morgan Stanleyja zatražio da na dan izlistavanja obuju zelene cipele, kao simbol greenshoe opcije. Novi bilijunaš potom je na društvenim mrežama objavio fotografiju vodećih ljudi Morgan Stanleyja, među kojima su bili glavni izvršni direktor Ted Pick i dugogodišnji Muskov suradnik Michael Grimes, kako poziraju u tenisicama boje Hulka.
.webp){kind=icon}
