Vatikanska banka lansirala je dva dionička indeksa, a kompanije čije dionice ulaze u izračun posluju po "katoličkim etičkim kriterijima". Banka, poznatija pod službenim nazivom Istituto per le Opere di Religione (IOR) objavila je kako su oba indeksa "u potpunosti u skladu s investicijskom politikom IOR-a".
Indekse, jedan za kompanije iz eurozone, drugi za američke, računat će poznata kompanija Morningstar, a svaki sadrži dionice 50-ak kompanija. Ulagačima koji požele investirati u skladu s principima Svete Stolice sada preostaje jedino da pričekaju osnivanje fondova koji će pratiti sastav indeksa Morningstar IOR Eurozone ili Morningstar IOR US.
Prema dostupnim informacijama, u evropskom indeksu se, između ostalih, nalaze dionice Deutsche Telekoma, UniCredita, osiguravatelja Allianz, francuske građevinske korporacije Vinci, kao i nizozemske tehnološke kompanije ASML.
U izračun američkog katoličkog indeksa ulaze dionice Meta Platformsa, Amazona, Tesle, Nvidije, Applea, Alphabeta, kao i banke JPMorgan Chase.
Prema saopćenju Vatikanske banke, u indekse će ulaziti dionice srednje velikih i velikih kompanija.
Pogled na portfelje
Širi pogled otkriva kako je američki indeks, s nešto više od trećine portfelja, najviše izložen tehnološkom sektoru, a slijede finansijski, telekomunikacijski i potrošački sektor s po oko 15 posto portfelja.
Evropski indeks je najviše izložen finansijskom sektoru, s nešto više od 30 posto portfelja, a slijede tehnološki, industrijski i potrošački sektori sa po 13-18 posto izloženosti.
Interesantno, oba indeksa su s manje od pet posto izloženi zdravstvenom sektoru.
Dionički indeksi vezani uz određene principe poslovanja posebno su uzletjeli tokom proteklog desetljeća s razvojem ESG politike. Njima se želi udovoljiti apetitima investitora koji nisu okrenuti isključivo stvaranju profita po svaku cijenu, već žele da im investicije potiču i druge aspekte poslovanja, poput zaštite okoliša, eliminacije diskriminacije među zaposlenicima i drugih.
"Religijski" indeksi također nisu novost. Od 2015. godine postoji S&P 500 Catholic Values indeks, dok Stoxx od 2010. računa Europe Christian indeks.
.webp){kind=icon}
