Nestašica memorije za AI poseže i u vaš novčanik

I unatoč naporima da stvore rezerve, vodeći proizvođači suočavaju se s nesigurnim vremenima u opskrbi za 2026. godinu, a vjerojatno i nakon toga.

Izvor: Bloomberg 

Bilješka: Postotna promjena cijene izražena u USD 

U veljači, Samsung je izvijestio o utrostručenju kvartalne dobiti zbog vrtoglavog rasta cijena memorije. Osim toga, korejski je div pred zaključenjem velikog posla za isporuku memorije tvrtki Nvidia. Međutim, potražnja daleko premašuje ponudu, pa tako iz tvrtke SK Hynix, vodeće na tržištu, potvrđuju kako su već rasprodali svoje memorije planirane za proizvodnju u 2026. Analitičari tvrtke Capital Securities predviđaju kako će kriza nestašice memorije trajati do 2027. godine.

Ovom preraspodjelom resursa uzrokovana je velika nestašica memorije i za druge tehnološke proizvode, što je činjenica s kojom biste se mogli suočiti sljedeći put kada pokušate kupiti neki komad potrošačke tehnologije. "Ovo je ekonomija nulte sume", primijetili su analitičari IDC-a. "Svaka pločica dodijeljena HBM stogu za Nvidijin GPU je pločica uskraćena" pametnom telefonu ili prijenosnom računalu.

Zahtjevi velikih tehnoloških tvrtki za memorijom visoke propusnosti za njihove čipove doveli su tri najveća proizvođača memorije do rekordnih zarada 

Izvor: Bloomberg 

Bilješka: Postotna promjena cijene izražena u USD. 

Odraz nastale situacije reflektirat će se i na poslovne rezultate tehnoloških tvrtki izloženih pritiscima rasta cijene memorije, tijekom cijele fiskalne godine. Intel, proizvođač CPU-a za većinu osobnih računala koja se prodaju diljem svijeta, upozorio je početkom veljače kako bi nedostatak memorije "mogao ograničiti naše mogućnosti ostvarivanja glavnih prihoda ove godine". Manji igrači na tržištu ulažu izvanredne napore ne bi li pronašli memorije, rekao je glavni izvršni direktor Lip-Bu Tan, što izravno utječe na njihovu sposobnost dovršetka proizvodnje proizvoda koji koriste Intelove čipove.

Vodeći proizvođači uređaja nastojali su ublažiti nestašicu, ali ni oni najagresivniji u stvaranju zaliha ne mogu preko granica. Lenovo, najveći svjetski proizvođač osobnih računala, uskladištio je oko 50 posto više memorije iznad uobičajenih zaliha, izjavio je za Bloomberg glavni financijski direktor Lenova, te je dodao kako će tvrtka morati pažljivo izbalansirati cijene i dostupnosti u ovoj godini. Samsung je u prednosti zbog vlastite proizvodnje čipova, ali njegov predsjednik, Wonjin Lee, priznao je da „ćemo doći do točke u kojoj ćemo zapravo morati razmotriti ponovno određivanje cijena naših proizvoda“. 

Appleova premium cijena i dugoročni ugovori o opskrbi pružaju mu određenu sigurnost. No, analitičar UBS-a David Vogt upozorio je da se "rizik povećava u drugom, trećem i četvrtom kvartalu kako se proizvodnja sljedeće generacije iPhonea povećava, a što utječe na troškove i maržu".

Procjene Bloomberg Intelligencea upućuju na to da bi cijene osobnih računala mogle porasti i do 20 posto. Na isti način i cijene pametnih telefona, rekao je analitičar IDC-a Francisco Jeronimo, no ovdje će nerazmjerno velik udarac pretrpjeti modeli nižeg cjenovnog razreda koji će postati skuplji, ali i slabiji. Iz South China Morning Posta saznajemo kako kineski proizvođači pametnih telefona, kao okosnica tržišta pristupačnih Androida, "smanjuju svoje ciljeve isporuke za ovu godinu, i to za desetke milijuna jedinica". Gledajući ukupnu sliku, IDC predviđa pad globalnog tržišta pametnih telefona i osobnih računala.

 

 

Osim toga, analitičari UBS-a upozorili su kako bi proizvodnja automobila mogla osjetiti poremećaje u drugom kvartalu zbog udvostručenja cijena memorijskih čipova koji se koriste u automobilima.

Očiti izlaz iz ove krize jest povećanje proizvodnje memorije. Uloženi su veliki napori, no trebat će još neko vrijeme prije nego što dodatni kapaciteti naprave razliku. Micron je, na primjer, iskoristio novac iz Zakona o čipovima predsjednika Joea Bidena za izgradnju novog pogona u Idahu, iako će biti pušten u rad tek 2027. godine. Obećana investicija tvrtke od 200 milijardi dolara (168,7 milijardi eura) u SAD-u provodit će se u zadanim vremenskim okvirima sljedećih desetljeća. Micron je također potpisao pismo namjere za kupnju pogona za proizvodnju čipova u Tajvanu za 1,8 milijardi dolara, očekujući „značajnu“ proizvodnju u drugoj polovici sljedeće godine, izvijestio je Bloomberg. Counterpoint Research predviđa povećanje proizvodnje DRAM-a za 24 posto ove godine u odnosu na prošlogodišnju proizvodnju, što je znatno manje od trenutačne potražnje.

 

Bloomberg

Dok čekamo realizaciju svih spomenutih projekata, tržište rabljene tehnologije već cvjeta. Tvrtka za prodaju rabljenih računalnih proizvoda, Computer Overhauls, sa sjedištem u New Yorku, izjavila je da bilježi neviđeni porast vrijednosti DRAM-a, komponente koja se često zanemaruje pri rastavljanju starih računala na dijelove. "To nije nešto čemu bismo posvećivali puno pažnje jer je vrijednost bila relativno minimalna", rekao je Adam Sanderson, osnivač trgovine.

"Danas smo za 160 dolara prodali set od 16 GB koji prije godinu dana ne bismo prodali ni po približnoj cijeni".

Iz tvrtke za recikliranje stare opreme podatkovnih centara, Big Data Supply, sa sjedištem u Kaliforniji, saznajemo kako su im prihodi za siječanj porasli za 300 posto, uglavnom zbog toga što rabljena memorija dobiva na popularnosti. „S obzirom na količinu upita, reklo bi se kako se kraj u bliskoj budućnosti ne može nazrijeti“, rekao je Brian Musil, izvršni direktor tvrtke.

"Ne nazire se kraj" najčešće je ponavljana fraza onih koji pomno prate razvoj događaja u industriji. Potrošačima bi bilo razborito sada kupiti skuplje tehnološke proizvode, prije nego sveobuhvatni rast cijena stupi na snagu. U dogledno vrijeme, procvat umjetne inteligencije preokrenut će naša očekivanja kako će tehnologija s vremenom postati i jeftinija i moćnija. Nestašica memorije samo je još jedan način na koji potrošači nose dio tereta zbog nerealnog požurivanja divova umjetne inteligencije kako bi oni mogli ostvariti svoje ambicije.