Energia naturalis (ENNA) započinje proces pripreme za inicijalnu javnu ponudu dionica na tržištu kapitala (IPO), kao i proces ulaganja vrijedan više od milijardu eura. Dosadašnja perjanica ENNA-e, tvrtka Prvo plinarsko društvo (PPD) izlazi iz sastava grupe, objavili su u četvrtak iz grupacije na čijem je čelu Pavao Vujnovac.
Iz krugova bliskih Enna grupi Bloomberg Adriji neslužbeno je potvrđeno kako je sigurno da će Pavao Vujnovac ostati većinski vlasnik Energie Naturalis i nakon provedenog IPO-a, barem u srednjoročnom razdoblju. Hoće li to značiti 50 posto plus jedna dionica, ili 75 posto - naši sugovornici ne žele nagađati. Dugoročno, nije isključen ni izlazak iz vlasništva, iako u ovom trenutku točan plan ne otkrivaju. Jednako tako ne otkrivaju ni koliko će dionica ponuditi na IPO-u, ali znaju da žele investitore koji razumiju njihov core-business. Ne isključuju ni mirovinske fondove kao investitore, ali oni im nisu prioritet.
Jedan od ključnih razloga zašto su isključili PPD iz IPO jednadžbe - jest trenutačna klima na financijskim tržištima. Donositelji odluka u ENNA-i smatraju kako su banke su naime danas znatno sklonije financirati zelene i održive kompanje, koje u svojem portfelju nemaju biznise vezane uz fosilna goriva. Upravo zbog toga PPD, kao kompanija primarno orijentirana na trgovanje plinom, neće biti dio inicijalne javne ponude dionica, kako bi ENNA imala povoljnije uvjete u dobivanju svježeg novca na tržištu.
Uz Zagrebačku burzu, izdanje je moguće i na londonskoj odnosno nizozemskoj burzi. Aranžer izdanja zasigurno će biti netko od jakih međunarodnih igrača, iako još nikog nisu konkretno odabrali.
Pripreme za izlistavanje
Proces izlaska na tržište kapitala mogao trajati pet godina, a razmatraju i Zagrebačku burzu, što bi, kako navode iz Grupe sa sjedištem u Vukovaru, bio značajan doprinos razvoju domaćeg tržišta kapitala. Međutim, od istog izvora može se čuti i kako je moguće da se IPO realizira i brže od planiranog. Ukoliko se kompanija kvalitetno pripremi, IPO je moguć već za dvije, a ne pet godina.
Pripremama za izlistavanje nastavlja se proces promjene korporativne strukture i diversifikacije poslovanja. U priopćenju ističu kako taj proces provode posljednjih šest godina "ulažući u nove poslovne segmente i jačajući divizije čije je poslovanje u cijelosti usklađeno s ciljevima Europske unije u dostizanju niskougljičnog okruženja".
Fokus ENNA-e ostaje na poslovnim divizijama koje čine obnovljivi izvori energije, transport i logistika te hrana. U budućnosti će se, ističu, snažnije fokusirati na vrijednosti energetske neovisnosti, održivosti te samodostatnosti u proizvodnji i distribuciji hrane. Lani su započeli novo strateško razdoblje koje će pratiti snažan ulagački ciklus.
Kompanija razvija velike projekte u segmentu obnovljivih izvora energije, primarno solara i geotermalnih izvora energije. Nastavljaju se i ulaganja u razvoj transporta i logistike kroz željeznički cargo prijevoz i luke, a osobito kroz strateški važan projekt Rijeka Gateway koji teži postati novi srednjoeuropski logistički hub i najvažniji kontejnerski terminal na Jadranu.
"Rijeka Gateway je zajednički projekt ENNA Logica i APMT-a, tvrtke u sastavu Maersk grupe sa snažnim multiplikativnim učincima na budući rast hrvatskog BDPa. Podsjećamo da je sama investicija u konačnici vrijedna 480 milijuna eura i da će na budući terminal u riječkoj luci dovesti više od milijun novih kontejnerskih jedinica, što će ostvariti izravni pozitivan učinak i na proračun RH kroz prihode od carina", stoji u priopćenju.
Doznaje se i kako ENNA Opskrba radi na projektu upravljanja energijom te na suradnji s globanim partnerima. ENNA Fruit kani postići održivost povećanjem proizvodnje i kvalitete u segmentu voća i povrća u Hrvatskoj, a najavljuje se i kako će hrvatski proizvođači hrane prvi puta "dobiti strukturiran kanal izvoza domaće hrane na strana tržišta".
PPD će nastaviti poslovanje izvan okvira grupacije. Ta tvrtka 70 posto prihoda ostvaruje na inozemnim tržištima, a trenutno posluje u Italiji, Mađarskoj, Sloveniji i Rumunjskoj.
"Iako tvrtka zadnjih godina bilježi snažan rast prihoda u inozemstvu, oni su značajno uvjetovani volatilnim cijenama plina na globalnim tržištima. Dobit ne prati rast prihoda, a bruto marža ostvarena proteklih godina je stabilna", objavili su iz ENNA-e te dodali kako će nova struktura omogućiti PPD-u održiv rast te širenje poslovanja na postojećim, ali i na novim europskim tržištima.
Iz priopćenja se doznaje i kako sjedište ENNA-e ostaje u Vukovaru te će odsad biti u izravnom vlasništvu Vujnovčeve tvrtke Blue Horizon.
"Temeljem nove strukture, ENNA grupa tijekom procesa listiranja dionica očekuje značajan interes tržišta kapitala koje se u potpunosti okreće financiranju održivih poslovnih modela i zelenih projekata", zaključili su u toj tvrtki.
--Nadopunjeno novim informacijama u drugom, trećem i četvrtom odlomku.
.webp){kind=icon}
