Iz Schneider Electrica najavljen je otkup manjinskih dioničara Aveva Grupe, u transakciji kojom se britanska kompanija vrednuje na 9,48 milijardi funti (10,8 milijardi eura). Francuska kompanija svojim potezom namjerava ojačati prisutnost u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Iz Schneidera su u srijedu potvrdili ranije najave Bloomberg Newsa o otkupu manjinskih dioničara po cijeni od 31 funte (35,44 eura) za dionicu. Schneider, koji već drži 59,14 posto dionica Aveve, sa sjedištem u Cambridgeu, preostali udio planira otkupiti za 3,87 milijardi funti (4,4 milijarde eura).
Cijena predstavlja premiju od 40 posto u odnosu na cijenu dionice posljednjeg dana trgovanja prije nego što je Bloomberg News prvi put objavio potencijalnu ponudu za dionice. Posao bi trebao biti dovršen u prvom tromjesečju naredne godine, a ukupna vrijednost Aveve, koja uključuje i tržišnu kapitalizaciju i dugove te novac na računima (tzv. enterprise value) se procjenjuje na 10,2 milijarde funti (11,6 milijardi eura).
Jean-Pascal Tricoire
Izvršni direktor Schneidera Jean-Pascal Tricoire će kombinaciju kompanija moći iskoristiti za rezanje troškova i ubrzanje prodaje, napisao je u bilješci Bloombergov analitičar Omid Vaziri. Nadalje, ukazao je na Tricoireovu prodaju sporednih poslova francuskom divu i veća ulaganja u kompanije koje će pospješiti njegovu digitalizaciju.
Aveva, pružatelj softverskih usluga za proizvođače nafte i plina, prijevozničke i druge kompanije, svoje će sjedište moći zadržati u Cambridgeu, a Schneider ne planira značajnije rezove u broju zaposlenika Aveve, naveli su u priopćenju iz Schneidera. Transakciju još mora odobriti skupština dioničara koja se planira za polovicu studenog, a nužna su i regulatorna odobrenja.
Schneider je kontrolu nad Avevom prvotno preuzeo 2017. godine, kad je udio preuzet u zamjenu za isplatu u gotovini i jednu softversku poslovnu jedinicu, a Schneider je zauzvrat preuzeo većinski udio u kompaniji. Industrijski divovi poput Siemensa i General Electrica istovremeno su ulagali u vlastite softverske kompanije i proizvode koji bi korisnicima olakšali automatizaciju, dizajn i optimizaciju elektrana i tvornica.
Inicijalni dogovor
Schneider i Aveva su inicijalni dogovor postigli nakon povremenih pregovora 2015. godine, no on se zbog Avevine zabrinutosti u vezi sa složenosti Schneiderova poslovanja i troškova integracije nakon svega nekoliko mjeseci raspao. Drugi krug pregovora završio je dva dana nakon što je izašao u javnost 2016. godine.
Aveva je u međuvremenu 2020. godine za pet milijardi dolara od SoftBank grupe kupila kompaniju Osisoft, proizvođača industrijskog softvera, zajedno s njenim ukupnim dugom.
Schneiderov je financijski savjetnik za ovu transakciju Citigroup, dok je Avevi to kompanija Lazard. Zajednički savjetnici su bile banke JPMorgan Chase & Co. i Numis Corp.
.webp){kind=icon}
