Novi pokušaj preuzimanja Addika: Brodnjak traži niži prag prihvatanja ponude

Nova Ljubljanska banka objavljuje svoju namjeru snižavanja minimalnog praga prihvatanja u svojoj dobrovoljnoj javnoj ponudi za preuzimanje u cijelosti u gotovini s ciljem stjecanja kontrole nad Addiko Bank, objavljenoj 13. maja 2026., s izmjenama i dopunama, s više od 75 posto na više od 50 posto (Minimalni prag prihvaćanja).

Uz to traže i produženje razdoblja prihvatanja u skladu sa zakonskim zahtjevima, kako bi dioničari imali dovoljno vremena za procjenu izmjene.

Planirana izmjena bit će podnesena Austrijskoj komisiji za preuzimanje na pregled. NLB će objaviti daljnje detalje, uključujući izmijenjeni Memorandum ponude, odmah nakon njegovog odobrenja.

Prošle sedmice je i Raiffeisen Bank International, nakon odobrenja Austrijske komisije za preuzimanje, smanjila minimalni prag prihvatanja u Ponudi, snižen je na više od 55 posto svih Addiko dionica koje su predmet Ponude, tj. više od 10.607.756 Addiko dionica.

U međuvremenu, NLB nudi cijenu od 37 eura po dionici Addika, koja na temelju dividende predstavlja premiju od 39,6 posto u odnosu na konkurentsku ponudu s jasnom i transparentnom maksimalnom isplatom za sve dioničare i bez uvjetnih isplata.

Ponuda je već dobila odobrenje za spajanje u Srbiji, Austriji i Sjevernoj Makedoniji, poručuju iz NLB-a

"Nema sumnje da naši postupci jasno pokazuju našu ambiciju: osigurati pošten, transparentan i jednak tretman dioničara Addika. Snižavanje praga prihvatanja daje još veću sigurnost da se naša Ponuda – još uvijek najviša na stolu – može uspješno dovršiti", rekao je Blaž Brodnjak, glavni izvršni direktor NLB-a

O čemu se radi?

Nakon objave drugog poboljšanja Ponude 24. juna 2026., dioničari Addika koji su već prihvatili ponudu RBI-a imaju pravo povući svoje izjave o prihvatanju najkasnije četiri trgovinska dana prije isteka izvornog razdoblja prihvatanja i ponuditi svoje dionice u Ponudu NLB-a.

Na temelju izvornog razdoblja prihvatanja Ponude, taj rok trenutno pada na 16. jula 2026., 17:00 sati. Ako Austrijska komisija za preuzimanje odobri namjeravano poboljšanje Ponude NLB-a i produljenje razdoblja prihvatanja, ovaj rok za opoziv će se shodno tome pomaknuti, a NLB će ažurirani datum objaviti u dogledno vrijeme.

Osigurali podršku?

Raiffeisen Bank International (RBI) objavila je 10 juna značajan napredak u borbi za preuzimanje Addiko Banke, osiguravši podršku dioničara koji drže više od 50 posto udjela. Prema saopćenju, austrijska bankarska grupacija je do 9. juna u 9:30 sati prikupila izjave o prihvatanju za ukupno 9.831.951 dionica, što odgovara udjelu od 50,42 posto.

"To uključuje 1.878.167 dionica Addika u vlasništvu Alta Group d.o.o, što odgovara 9,63 posto svih izdanih dionica Addika", objavili su.

Rat ponudama

Podsjetimo, dok RBI nudi 26,50 eura po dionici, NLB je svoju ponudu podigao na 37 eura. Unatoč razlici u cijeni Upravni odbor Addiko banke prvo je dao preporuku dioničarima.  

Nakon toga, u saopćenju 26. juna navedeno je da uprava Addika sada ne preporučuje ni prihvatanje ni odbijanje ponude RBI-a. Istovremeno, uprava je odlučila ne mijenjati svoju prethodnu procjenu ponude NLB-a, a također ne preporučuje ni prihvatanje ni odbijanje iste, unatoč njenoj finansijskoj privlačnosti, jer je neizvjesno hoće li poboljšana ponuda biti uspješna zbog svojih uvjeta, posebno zahtjeva za osiguranjem prihvatanja od najmanje 75 posto dioničara.

 

Značajan vjetar u leđa austrijskoj ponudi dala je Alta Grupa, koja drži 9,63 posto dionica Addiko Banke. Oni su među prvima prihvatili ponudu RBI-a, čime su znatno doprinijeli dosad prikupljenom udjelu od 50,42 posto.

Rok za prihvatanje obje ponude istječe 22. jula.