Chevron Corp. otkupiće kompaniju Hess Corp. za 53 milijarde dolara, što je poslednje u nizu velikih preuzimanja među američkim naftnim kompanijama dok se industrija kladi na opstanak fosilnih goriva u budućnosti.
U tranziciji koja podrazumeva otkup svih akcija, Chevron će Hessu platiti 171 dolar po akciji, sa premijom od oko 10 odsto, navodi se u saopštenju dvaju kompanija objavljenom u ponedeljak. Akcionari Hessa će primiti 1,025 akcija Chevrona za svaku dionicu Hessa, čime će ukupna vrijednost kompanije dostići 60 milijardi dolara, uključujući dug.
Ovo je drugi najveći ugovor u naftnoj industriji SAD u poslednjih nekoliko nedjelja. Exxon Mobil Corp. otkupio je proizvođača nafte iz škriljaca Pioneer Natural Resources Co. za 58 milijardu dolara, ističući tako vjerovatnoću da će nafta i gas ostati centralni energenti u industriji u decenijama koje dolaze. Iz Chevrona je saopšteno da će akvizicija za rezultat imati ubrzanje rasta i veće povrate za investitore.
Ova akvizicija će učvrstiti poziciju američkih kompanija u samom vrhu međunarodne naftne i gasne industrije. Dok su njihove evropske kolege povratile naklonost investitora nakon promene fokusa sa energije sa niskim sadržajem ugljenika nazad na fosilna goriva, procjenjena vrijednost Exxona i Chevrona i dalje ostaje daleko veća.
"Ova kombinacija omogućava Chevronu da ojača dugoročni učinak i dalje poveća naš napredni portfolio, dodajući mu klasu imovine svjetskog ranga", naveo je u saopštenju predsjednik Odbora i izvršni direktor kompanije Mike Wirth.
Hess je prvi tanker za naftu kupio 1948. godine, potom izgradio naftnu rafineriju 1957. i 1960. otvorio prvu od kultnih zeleno-bijelih benzinskih pumpi, koje će postati uobičajeni prizor na sjeveroistoku SAD. Do svog penzionisanja 1995. Leon Hess je izgradio multinacionalnu kompaniju sa imovinom u Sjevernom moru, na Aljasci i Karibima.
Zalihe u Gvajani
Preuzimanjem Chevron će postati vlasnik 30 odsto nadoknadivih zaliha iz Gvajane, jednim od najvećih proizvođača nafte s snažnim izgledima za rast. Zalihe su jednaki količini od preko 11 milijardi barela, navodi se u saopštenju. Takođe, dodaje se da ugovor uključuje površine u okviru Baken formacije škriljaca i Meksičkom zalivu.
Bloomberg Mercury
Sporazum će povećati procijenjenu petogodišnju proizvodnju Chevrona i priliv gotovine, i produžiti ih na sljedeću deceniju, navodi se u saopštenju. Povraćaji investitorima će takođe porasti, a kompanija očekuje da će preporučiti povećanje dividende za osam odsto u prvom kvartalu u januaru, kao i dodatnih 2,5 milijardi dolara otkupa akcija nakon zaključenja ugovora.
Odbori obje kompanije su jednoglasno odobrili transakciju koja će biti zaključena u prvoj polovini 2024. godine, navodi se u saopštenju. Dogovor treba da odobre akcionari Hessa, regulatora i drugih uobičajenih uslova zatvaranja.
Morgan Stanley & Co. LLC je vodeći finansijski savjetnik kompanije Chevron, zajedno sa Evercore. Glavni finansijski savetnik kompanije Hess je Goldman Sachs & Co. LLC, zajedno sa kompanijom JP Morgan Securities LLC.
(Tekst ažuriran podacima u četvrtom pasusu.)
.webp){kind=icon}
