text size
Višemjesečna bitka za preuzimanje austrijske Addiko Bank AG dobila je svoj službeni epilog ujedinjenim objavama obaju takmaca. Austrijski Raiffeisen Bank International (RBI) uspješno je preskočio postavljeni prag izvedivosti i pobijedio u utrci, dok je slovenska Nova Ljubljanska banka (NLB) ostala ispod minimalnog praga, čime je njezina ponuda službeno propala.
RBI-ju pobjeda s 55,55 posto, NLB stao na 31,22 posto
RBI je izvijestio da je do zatvaranja ponude 29. srpnja zaprimio izjave o prihvaćanju za ukupno 10.831.435 dionica Addika, što iznosi 56,16 posto dionica koje su bile predmet ponude, odnosno 55,55 posto ukupnog dioničkog kapitala. Time je RBI potvrdio preskakanje svog spuštenog praga uspješnosti od 55 posto.
S druge strane, ponuda NLB-a ostala je bez poravnanja. Slovenska banka prikupila je prihvaćanja za 6.087.353 dionice (31,22 posto kapitala), što je bilo znatno ispod njezina zadanog uvjeta od 50 posto plus jednu dionicu. Unatoč tome što je NLB nudio ekonomski višu cijenu od 37,00 eura i osigurao podršku velikih dioničara poput EBRD-a, Wellingtona i Brandesa, većina ulagača odlučila je zadržati ili predati dionice RBI-ju. Ponuda NLB-a neće se produživati niti poravnavati.
Uloga Alta Grupe i podjela imovine izvan EU
Ključni element u pobjedi austrijske grupe imala je srpska Alta Grupa, u vlasništvu poduzetnika Davora Macure, koja je držala 9,63 posto dionica Addika (1.878.167 dionica). Alta Grupa je svoje dionice predala u ponudu RBI-ja na temelju prethodno zaključenog strateškog sporazuma.
Prema uvjetima tog dogovora, nakon što RBI formalno zaključi preuzimanje i preuzme kontrolu nad Addiko Bank AG, austrijska banka će srpskoj Alta Grupi prodati Addikovo poslovanje izvan Europske unije. Riječ je o bankarskim podružnicama Addika u Srbiji, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori. Ovim aranžmanom RBI zadržava i integrira poslovanje Addika na tržištima unutar EU (poput Hrvatske i Slovenije), dok Alta Grupa širi svoju prisutnost na tržištima zapadnog Balkana izvan EU.
Sljedeći koraci: Regulatorna odobrenja i dodatni rok do 3. studenoga
Transakcija još podliježe odgodnim uvjetima (suspensive closing conditions), od kojih su najvažniji dobivanje regulatornih suglasnosti Europske središnje banke (ECB) te lokalnih nadzornih tijela. Rok za ispunjenje svih uvjeta postavljen je najkasnije do 14. svibnja 2027. godine. Nakon što svi uvjeti budu ispunjeni i transakcija postane pravno obvezujuća, RBI će u konačnom poravnanju preuzeti najmanje 55,55 posto dionica.
Prema članku 19. stavku 3. Austrijskog zakona o preuzimanju, objavom uspjeha ponude automatski započinje zakonski dodatni rok za prihvaćanje (Grace Period / Nachfrist). Svi dioničari Addika koji do sada nisu prihvatili ponudu RBI-ja, kao i oni čije su dionice bile zarobljene u neuspjeloj ponudi NLB-a, mogu svoju pisanu izjavu o prodaji po cijeni od 26,50 eura po dionici predati svojim bankama skrbnicima u razdoblju od 3. kolovoza do 3. studenoga 2026. godine u 17:00 sati.
.webp){kind=icon}
